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          光伏玻璃需求有望持續增長烘熱板塊 機構看好行業長期發展態勢
          來源:證券日報網 發布時間:2020-11-05 08:23:45

          下半年以來,光伏玻璃價格持續上漲。據PVinfolink數據顯示,從7月初到現在,3.2mm光伏玻璃的平均價格已經從24元/㎡上漲至41元/㎡,每平方米上漲17元,漲幅高達71%。而目前現貨市場上3.2mm鍍膜玻璃已漲至41元/㎡至48元/㎡,高位已經出現48元/㎡至50元/㎡。

          對此,私募排排網研究員姚京津在接受《證券日報》記者采訪時表示,“四季度步入搶裝階段,光伏玻璃需求旺盛,而且光伏玻璃供給缺口仍存,短期內光伏玻璃價格有望保持持續高位。考慮到雙面組件有利于提升下游電站的投資回報率,因此雙面組件滲透率將持續提升。疊加政策有望迎來調整,新增產能受限的因素,光伏玻璃需求有望持續增長并維持在高位,看好光伏行業的長期發展態勢。”

          “預計2020年全球光伏裝機需求約120GW,與2019年相比基本持平,2021年-2022年則有望增長至160GW、190GW。2021年全球光伏玻璃需求增速有望超過30%:綜合考慮光伏裝機需求、單晶滲透率等因素,測算2020年-2022年全球光伏玻璃需求分別約658萬噸、870萬噸、1016萬噸,2021年-2022年分別同比增長32.18%、16.79%,光伏玻璃行業有望持續景氣。”中銀證券在最新研報中如此表述。

          可以看到,光伏玻璃行業上市公司基本面盈利進一步提升,這成為近期場內主流資金涌入該板塊布局的重要支撐。《證券日報》記者根據同花順數據統計發現,在12家光伏玻璃行業上市公司中,今年前三季度實現凈利潤同比增長的公司共有9家,占比75%。亞瑪頓、海南發展、安彩高科等3家公司2020年前三季度凈利潤均實現同比翻番,拓日新能、洛陽玻璃、福萊特、南玻A、金晶科技等公司報告期內凈利潤同比增長也均在30%以上,彰顯出企業具有較強的盈利水平。

          “當前組件供應只有26GW左右,近1/3的光伏項目被迫延遲并網。而全球第四季度需求量超過36GW。因此在供應緊缺、行業產能受限的情況下,光伏玻璃價格還會上漲,價格優勢可以持續到2022年。由此看來,光伏玻璃價格持續上漲會給公司的基本面盈利帶來明顯提升。”乾明資產基金經理白易對《證券日報》記者表示。

          受多重利好提振,10月份以來,光伏玻璃板塊市場表現持續走強,其整體上漲17.08%,秀強股份期間累計漲幅居首,達到48.12%,福萊特(32.42%)、金晶科技(24.92%)、洛陽玻璃(21.92%)、亞瑪頓(19.90%)、南玻A(19.40%)、金剛玻璃(17.72%)和宏發股份(14.14%)等個股期間累計漲幅也均逾10%,盡顯強勢。

          除了股價表現強勢外,做多資金也在逐步加倉。統計顯示,上述12只個股中,10月份以來共有8只概念股呈現大單資金凈流入態勢,合計吸金9.70億元。宏發股份、金晶科技、秀強股份、洛陽玻璃、亞瑪頓等5只概念股期間均受到1億元以上大單資金搶籌,海南發展、南玻A、安彩高科等3只概念股期間累計大單資金凈流入均在千萬元以上。

          對于板塊的投資策略方面,華創證券表示,裝機釋放疊加雙玻滲透率提升,玻璃需求持續旺盛。短期供需偏緊狀況有望持續。根據測算,今年年末和明年玻璃產能逐步釋放雖然可以緩解目前的供需矛盾,但光伏玻璃仍將會處于供需偏緊狀態,玻璃及光伏產業鏈龍頭公司有望持續受益。

          表:10月份以來實現大單資金凈流入的光伏玻璃概念股

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          制表:任世碧

          記者 吳珊 見習記者 任世碧

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