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          主動權益基金平均收益率超35% 收益為負者僅有36只
          來源:證券日報 發布時間:2020-11-05 08:34:09

          “在震蕩行情下,公募基金的主動管理能力往往才表現得格外突出。”業內人士對《證券日報》記者說道。

          事實的確如此。進入2020年以來,A股市場充分演繹結構性震蕩行情。在市場波動較大的背景下,無論是主動投資的股票型基金還是被動投資的指數型基金,均取得了可觀的超額收益,釋放了極大的賺錢效應。

          主動權益基金

          平均收益率超35%

          2020年以來,受新冠肺炎疫情和全球經濟形勢影響,A股市場經歷多次起伏。從主要板塊的漲幅來看,截至11月4日收盤,創業板指年內漲幅高達52.97%,表現最為突出;上證指數、深證成指、中小板指今年以來的漲幅分別為7.45%、30.95%、38.73%。

          A股市場也呈現明顯的結構性分化態勢,新經濟成長性行業大幅跑贏傳統行業。其中,科技、醫藥、消費等板塊漲幅明顯,以銀行、鋼鐵、煤炭為代表的傳統行業幾乎“原地踏步”。

          在此市場背景下,專業的機構投資者憑借著精選個股、控制倉位為投資者獲得了十分可觀的超額收益。

          《證券日報》記者根據Wind資訊梳理數據發現,今年前三季度,正常運行的2682只主動權益基金(包括普通股票型、偏股混合型、平衡混合型和靈活配置型,剔除今年以來成立的新基金,基金份額合并計算)平均收益率為35.63%,其中有2646只基金在此期間斬獲了正收益,占比高達98.66%。僅36只主動權益基金前三季度收益為負。

          4只主動權益基金

          前三季度收益率超100%

          主動權益基金整體演繹出可觀的超額收益,其中也有部分產品脫穎而出,斬獲了較行業平均水平更高的收益率,甚至有績優基金在一年內實現了收益翻倍,成為市場上少有的“翻倍基”。

          今年前三季度,有4只主動權益基金的收益率超100%。其中,收益率最高的主動權益類基金為廣發高端制造基金,前三季度收益率達111.06%,該基金成立于2017年9月份,基金經理為孫迪、鄭澄然,是一只普通股票型基金。據《證券日報》記者了解,該基金在第三季度新增了對化工、電子板塊的配置。

          引人注意的是,在前三季度主動權益基金的收益率排行榜單中,有一位基金經理所管理的3只產品同時躋身前五。該基金經理是農銀匯理基金的趙詣,其管理的農銀工業4.0混合、農銀研究精選混合和農銀新能源主題混合3只基金,前三季度收益率分別高達106.3%、104.2%和103.07%。據記者了解,趙詣累計任職基金經理不到4年,目前管理4只基金產品,合計規模約為42.7億元。

          另外,諾德價值優勢混合、華商鑫安靈活混合、招商醫藥健康產業等基金的前三季度收益率也超過90%,賺錢效應明顯。包括上述基金在內,年內收益率超過50%的主動權益類基金共計654只。

          從年內績優基金的持股分布來看,新經濟成長性行業相關的基金表現最為突出,收益率大幅跑贏大盤,其中科技主題基金與醫療主題基金的排位爭奪賽激戰正酣。

          新能源板塊

          獲基金經理力推

          這些績優基金在今年前三季度取得高收益率的秘訣,不僅有在震蕩市場環境下“抗壓”的投資心態,還有扎實的行業研究儲備及長期穩健的持倉習慣。

          《證券日報》記者發現,從前三季度收益率來看,農銀匯理基金趙詣管理的基金一直保持在一個較高的倉位水平,并在一季度因疫情沖擊導致的“錯殺”機會中,加倉了新能源行業的龍頭,使得在疫情影響減弱之后獲得了較好的收益。

          在過去一年同類別排名第二的東方創新科技混合基金也有一套獨有的投資方法論。東方基金權益投資部總經理、東方創新科技混合型證券投資基金蔣茜在接受《證券日報》記者采訪時表示:“三季度市場整體表現較好,我們繼續聚焦科技和制造兩個方向,在相關領域尋找優質公司,力爭獲取長期回報。另外,在三季度繼續對半導體和傳媒板塊的部分個股進行了減持,重點增持了新能源汽車產業鏈和光伏產業鏈。”

          事實上,近年來監管層和基金公司積極宣傳和踐行長期投資、價值投資,權益基金逐漸顯現出長期超額收益能力,公募基金主動管理能力日益突出。

          展望四季度投資策略,農銀匯理基金趙詣認為,短期來看,將重點關注景氣度持續提升或者邊際改善的行業。整體會更加關注有“增量”的方向,一是技術進步帶來需求提升的方向,包括新能源和5G應用,二是在“國內大循環為主體,國內國際雙循環相互促進”定調下的國產替代、補短板的方向,尤其是以航空發動機、半導體為主的高端制造業。

          廣發高端制造基金基金經理孫迪和鄭澄然則預計:“四季度影響市場的兩大核心因素為宏觀層面的流動性以及微觀企業的盈利。從政策面來看,十四五規劃將會是市場關注的重點,有望成為四季度投資的主旋律。”記者 王思文

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